Разбор: как заработать на инвестициях в биржевые индексы и ETF

Разбор: как заработать на инвестициях в биржевые индексы и ETF

В статьях и передачах на экономические темы часто можно услышать фразы вроде «индекс S&P500 обновил исторический максимум» или «индекс РТС в ходе торгов обвалился на 200 пунктов». Сегодня мы поговорим о том, какой на самом деле смысл скрывается за подобной информацией, и как индексы используются в реальных инвестициях.

Какие ETF продаются на Московской бирже

Теперь о том, сколько ETF доступно на Московской бирже. На Западе существуют сотни различных ETF – но там и фондовый рынок более развит, и этот инструмент более привычен. В России же пока существует 15 ETF и еще один биржевой фонд от Сбербанк Управление активами, которые представляет собой что-то среднее между ETF и ПИФом – ETF SBMX.

Сведения о том, какие ETF торгуются на Московской бирже, размещены на сайте непосредственно Мосбиржи. При желании можно скачать оттуда презентации и посмотреть, во что инвестирует тот или иной фонд. Но по-настоящему ценную инфу о фонде можно найти у компании-провайдера, т.е. поставщика ETF на Московскую биржу. В России их всего два:

• FinEx – компания предоставляет 13 фондов для покупки;
• ITI Funds – у нее только два ETF.

Подробный список ETF на Московской бирже привожу далее:

• FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) от FinEx – ETF на еврооблигации российских корпоративных эмитентов, основная валюта – рубль, тикер: FXRB;
• FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) – такой же фонд, только в долларах, его удобно использовать дополнительно для хеджирования валютных рисков, тикер: FXRU;
• ITI Funds Russia-focused USD – такой же ETF на еврооблигации, но от ITI Funds, тикер FUSB;
• FinEx Gold ETF (USD) – «золотой» фонд, его обычно приобретают при нестабильности на рынках в качестве защитного актива, тикер: FXGD;
• FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) – фонд, инвестирующий в фондовый рынок Германии, «под капотом» – акции Siemens, BMW, Bayer, Adidas, BASF и т.д., тикер: FXDE;
• FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD) – как можно догадаться, фонд инвестирует в акции Японии, здесь – Sony, Canon, Toyota, Honda, Hitachi и т.д., тикер: FXJP;
• FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD) – интересный вариант вложения в экономику страны-континента с кенгуру и собаками Динго (и, кстати, единственный для клиентов Московской биржи), тикер этого фонда: FXAU;
  FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) – вложения в фондовый рынок Британии, всего 108 компаний, тикер FXUK;
• FinEx MSCI China UCITS ETF (USD) – фонд инвестирует в Али-Бабу, Байду, Tencend, Bank of China и другие акции Поднебесной, тикер: FXCH;
• FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) – вложение в индекс MSCI USA, в который входят порядка 600 акций США – примерно 85% всего фондового рынка Америки, здесь под капотом – акции Apple, Coca-Cola, General Electric, Facebook, Disney, Netflix и др., тикер: FXUS;
• FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD) – здесь тоже американский индекс, но сделана выборка IT-компаний, среди которых Apple, Microsoft, Visa, Oracle, Intel и другие, тикер: FXIT;
• FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) – вложения в фондовый рынок Казахстана (неожиданно), тикер: FXKZ;
• FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) – ETF, вкладывающий в портфель краткосрочных казначейских облигаций США, фонд, обеспечивающий преимущественно стабильный рост (казначейские облиги – это аналог наших ОФЗ), тикер: FXMM;
• FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) – ETF на индекс РТС (индекс Мосбиржи), тикер: FXRL;
• ITI Funds RTS Equity ETF – такой же фонд, на индекс Мосбиржи, но от ITI Funds, тикер: RUSE.

Как видите, много чего. Есть что выбрать. Хоть биржевых фондов на Московской бирже всего 15, диверсификацию сделать можно.

«Санкции начали вводить в 2014 году — то есть уже в течение 5 лет они влияют на акции, индексы и ETF. Правда, влияние это неожиданное — в период санкционного давления российский фондовый рынок показал более чем двукратный рост: с 1182 пунктов в марте 2014 года до 2500 пунктов в начале октября 2018. Это исторический максимум. Таким образом, под влиянием санкций российские акции (а с ними и построенные на российских индексах ETF) — растут.

Могут ли иностранные провайдеры или государство ограничить россиянам доступ к этому международному инструменту? Теоретически это возможно, но я бы не оценил этот риск как высокий. Но даже если такое случится, всех инвесторов уведомят заранее и будет запущена специальная процедура по досрочному погашению и максимально безболезненному для инвесторов выводу средств.

Таким образом, отрицательного влияния реальных или гипотетических санкций на ETF, торгующихся на Московской бирже, я не вижу»

• ETF — это простой и относительно недорогой способ диверсифицировать свой портфель.

• Для торговли ETF необходим брокерский счет или ИИС.
• На Московской бирже торгуются 15 ETF. Можно вкладывать в акции, облигации и золото.

• Купить ETF просто — это можно сделать через брокера.

• ETF — это инструмент для долгосрочных инвестиций.

• Санкции не имеют отрицательного влияния на доступные российскому инвестору ETF.

• Разбор
• Для себя
• Элементарно
• Личный опыт
• Повестка дня
• Отдохнуть

• Перейти на сайт
• Контакты

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.